Проходит полгода после того, как доктор Том Джекман оставляет свою супругу и детей, чтобы защитить их от своей темной половины, которую он не может контролировать. Звериная личность, у которой нет имени, вполне самостоятельна, она имеет свои привычки, желания и намерения, и Тому удается не только наладить с ней контакт, но и договориться о невмешательстве в жизни друг друга. Для помощи во взаимодействии с монстром доктор нанимает медсестру Кэтрин Реймер, параллельно узнав о следящим за ним частном сыщике. Тем временем чудовище, получившее имя мистер Хайд, узнает секрет Джекмана, чем едва не нарушает условия сделки.